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我差點不小心寫出一本書：用軟體實作「卡片盒筆記」，以及推薦使用的三個工具 - The News Lens 關鍵評論網
Source為了工作和撰寫的需要，我大約一個月以來一直在測試各種筆記和資料整理工具，也因此有機會順便講了Zettelkasten筆記法（簡稱ZK，也就是知名的「卡片盒筆記法」）的簡短課程。
在這段時間之中，我大約試用了十幾種電腦上的工具；包括Notion、Obsidian、Tana、Roam Research、Logseq、Joplin、Scrintal等等。整體來說，這些工具其實都算是好用的，只是看要整理的資料型態、使用習慣、以及個人的技術程度而已。
雖然我也算是會做筆記、而且做得不錯的人，但基本上還是類似紙本筆記的模式，頂多拆解頁面作為快查或排列組合之用。
這次為了做功課，讀了Sönke Ahrens所寫、堪稱ZK方法聖經之一的《How to Take Smart Notes》（中譯本《卡片盒筆記)》，遠流出版）這本書，確實有茅塞頓開的感覺。
ZK方法簡單的說，就是將讀到的、消化出來的、以及自己想到的知識觀念盡量拆成小單位，每一個單位都寫在一張卡片上（當然現在都用可以搜尋、分享，也不佔地方的電腦版了），但必須在卡片上有系統的編號和註記，以便日後找出來排列組合、並且刺激新的想法。
跟傳統的筆記本相較，ZK方法即使是用紙卡，只要編碼方式適當，都很容易找出不同時期、但彼此相關的筆記內容重複運用；而筆記本只要累積一多，不僅要用某段內容時有如大海撈針，而且內容都已經固定在頁面上，除非拆散或影印，否則也很難重新整合。
不過本文的重點不在講筆記法，而是這段時間以來以ZK為基礎，在一些工具上實作概念之後，得到的結論和個人偏好。
ZK方法的基本結構
為了說明方便，還是先複習一下ZK的幾個基本結構。因為現在有方便的電腦工具，所以紙本時代的原則不一定適用；而且多年以來，各家流派依各自需要發展出許多不同的ZK變形（連我都有一款變形😆），所以不必太過計較「怎麼跟電視上不一樣」。
ZK筆記分為三種基本類型：
-
靈感筆記（Fleeting notes）：在閱讀、學習或思考時快速記下的想法，之後可以轉化為另外兩種筆記；我稱之為「我想到的」；
-
閱讀筆記（Literature notes）：也有人譯為「文獻筆記」。主要是來自閱讀內容，再以自己的話來總結，所以我偏好比較白話的「閱讀筆記」，也就是「我讀到並理解的」；
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永久筆記（Permanant notes）：結合靈感和閱讀心得，在深入思考和理解之後，用自己的話寫出來，並加上對原始來源的詮釋和評論；也就是「關於……，我認為是……」。
也就是說：
靈感筆記 + 閱讀筆記 → 消化思考 = 永久筆記 → 成為再創作的基礎
換言之，這是一種「由繁而簡」的創作方式；你可能透過閱讀、思考、摘錄，而擁有了成千上百張的「卡片」（基本素材），然後再經過進一步的消化和排列組合，產生出新的想法和作品。
ZK的優點在於，如果你已經是學者、或是研究某方面題材的專家，只要會用工具和這種方法，在累積一定份量的「卡片」之後，光是排列組合就可以讓你快速寫出很多本書、或是精彩有料的論文。
但缺點也在於此：如果你原本沒有大量閱讀和思考的習慣、或是最近才開始研究某個主題，手上也沒幾張卡片，這個方法可能就對你幫助不大；你必須先下一段時間的功夫、累積夠多的筆記卡片，它才會派上用場。
總之，只要電腦軟體符合以下幾個條件，或許就可以拿來當作「電子版ZK」的工具（以下提到「卡片」時，都是指儲存小片段資料的電子檔案或模擬卡片）：
- 可以用卡片為單位來儲存資料，最好圖文、影片、PDF等都可以存。雖然例如一個個Word檔案也可以用，但它並不是為處理小卡片型態的資料（例如一小段文字）設計的。
- 具有搜尋所有卡片內容、而且列出所有搜尋結果的功能。
- 卡片本身可以彼此連結（例如透過加上連結文字、手拉線條連結、或是自動產生），並且將連結顯示在相關卡片上。
- 最好具有「標籤」功能，以便在傳統的「檔案夾」之外，還可以更有彈性的歸類不同主題的卡片。
自從知名筆記軟體Notion讓「區塊」（block）的筆記形式為人所知之後，許多軟體也採取類似的型態。所謂區塊，就是在筆記檔案中，每一小段文字就是一個獨立單位，可以自由拉動、排序、單獨使用；即使是長篇文章，也是許多小區塊的組合。
相較之下，傳統文書處理軟體的最小單位則是「檔案」，其中的段落並不是獨立的個體，也不能用上述的方式運用。
而「區塊」觀念的流行，正好符合ZK使用者對於「電子卡片」的需求與想像；也就是說，這類筆記軟體正是ZK電子化的首選。只要你已經在用這類工具，就可以馬上開始做自己的ZK實驗。
先講結論。在我實驗一段時間之後，目前留下來持續使用的軟體有三種：
Tana
Tana乍看有點難理解，但是非常好用。它並沒有明顯的「卡片」格式，而是以稱之為「節點」（node）的文字區塊為最小單位。而在每個節點之下，又可以有一層層的附屬節點。
我之所以最喜愛Tana的原因，在於它加上了自稱「SuperTag」（大約等於其他軟體「標籤」和「模版」的結合）的自定義資料結構功能、強大的資料查詢和拆組指令、以及整合AI資料處理之後，幾乎只要是「資料運用」的功能，都可以用它製作出來。
有興趣的話可以先看這支影片，會更容易理解：
而在結合了節點（區塊）、標籤和資料查詢功能之後，Tana就變成了一個ZK工具。以下是我自己的部分實際筆記：
舉例來說，我只要有新的ZK筆記（可能不是卡片型態，一小段文字也可以），就把它放在「Notes」這個節點下面；加上「Literature Note」或「Permanent Note」標籤之後的筆記，會擁有屬於各自標籤的專屬欄位模版。
此外，如果Permanent Note的內容跟某些其他筆記相關，也可以透過設定查詢功能，自動出現在「相關筆記」（最下方紅圈）的欄位之中，也就是「自動標註來源」。
即使原本筆記沒有特別分類、甚至散落在各個頁面之中，也可以透過設定查詢公式，自動歸類在一起顯示：
也就是說，只要習慣Tana的介面邏輯、並且學會如何查詢和組合資料，再加上整合的AI功能，Tana可以做很多筆記整理、挖掘、組合的事情。不過因為它稍微比較難懂、而且不適合視覺化的卡片排列方式，所以還是需要其他工具幫忙。
Scrintal
而我開始使用Scrintal，就是為了彌補Tana的不足。
Scrintal可以想像成原有的「心智圖」（Mindmap）工具，但圖上的每一的方塊都可以是一篇帶有標籤的卡片或長篇文章。
所以在思考、腦力激盪、或是聽講作筆記的過程中，可以用Scrintal透過非線性的方式記下一堆卡片（聽到一個概念就開一張新卡片，不一定要管順序），有時間的時候再來排列組合它們、並且建立連結。
下圖是我用Scrintal做的ZK課程大綱和說明，這方面就不是Tana的強項了：
而在Scrintal中，每個節點都是可以反覆使用、可以依照標籤或關鍵字檢索、並且透過文字連結或箭頭建立關聯的卡片，所以當然也可以拿來當作ZK系統使用。
不過目前Scrintal還有一些功能不完整（例如將卡片資料輸出用於作簡報），所以一來還無法取代其他工具、二來整合到工作流程中還有些不方便的地方。
不過Scrintal有個不錯的功能，就是將特定的卡片組織圖透過網路分享。有興趣的話可以看看我做的展示（用手機可能要滑動一下才看得到內容），不過連結有效多久就不保證了。
Obsidian
最後就要講到Obsidian這個「奇葩」工具了。它原本只是個基本的文件筆記軟體，並沒有上述的「區塊／節點」概念；但因為它的用戶社群幫它做了超過1000種以上的外掛工具，號稱「你想要的功能有外掛可以用」，所以現在也可以具備資料庫、心智圖、AI整合等種種功能。
我先前用過Obsidian一段時間，但後來輾轉投向Tana的懷抱；這次為了做功課，又回來看看Obsidian變成了什麼樣子。不看還好，一看大驚：在它的功能進化、以及我自己筆記方式的改變（從前只是拿它當記事本，現在是帶著ZK觀念和Scrintal的愉快使用經驗回頭看），發現它變成了一個也很不錯的思考工具。
（我不說「很好的ZK工具」，因為它仍然是「檔案概念」的軟體，所以跟Word一樣，都可以用來做ZK、但並不比其他工具更適合；稍後會解釋不同之處。）
此外，它在心智圖中的「方塊就是卡片／文章」功能並不如Scrintal有彈性，所以還是無法取代後者；不過作為大綱組織、或是內容延伸發想的工具，已經很方便了。
前面提到過，利用ZK方式收集筆記，再消化成作品的材料是一種「由繁到簡」的作法，但從主題出發，透過靈感、收集資料、彙整而寫出文章的「由簡到繁」方式，我們還是會用得到。
如果是這種寫作思考方式，ZK就不一定適用（但當然還是很好的參考資料庫）；此時，「不那麼適合ZK」的Obsidian就是一個非常好的工具。
我用Obsidian「寫論文」
為了測試Obsidian，我用在Quora網站上看到的〈二戰期間美國如何讓士兵吃飽〉（How did the US supply all the troops in WW2 with food?）這篇文章當作虛擬主題，來延伸出我的「研究」內容。
這篇文章的大意，是美軍在二戰高峰期，有非常多（超過1600萬人）士兵派駐海外，光是每天讓這麼多人多數準時吃飽，就是非常可怕的後勤問題；而美國在戰時透過建立完備的補給和運輸系統，完成了這個不可能的任務。
我看完這篇文章的第一個感覺，就是恍然大悟：要在戰爭中獲勝、甚至在戰後的重建復興過程中領先，除了戰時強化戰力和硬體設備之外，建立後勤運輸網路、以及有效的的管理系統，會是不下於前線作戰的重要基礎。
於是我很快的寫下了〈美國如何在二戰後成為超級強權？〉（How did the US become a superpower after WW2?）這篇文章；但寫完之後覺得，相對於講「後勤系統」，這個題目下得太大，不妨再深入探索一下。
現在Obsidian畫「心智圖」的功能變得很不錯 ，幾乎並不遜於Scrintal。這是我以「美國為什麼在二戰後能成為世界強權」為假設題目作研究時，畫出來的組織圖：
在這個圖中，紅色方塊是我自己發想出來（因為只是測試，當然不會很周延，只是隨手寫；以下同）的「美國在戰後成為霸權的原因」，包括：
- 原子能技術領先
- 戰後取得許多德國先進科技
- 戰時建立的工業量產能力
- 擁有完備的全球作戰後勤系統與經驗，成為日後主導「全球化」的基礎
- 在亞洲和歐洲留下許多盟國和情報佈署，防堵蘇聯對抗……等等。
而原本那篇講「吃飽」的文章，只在左上角扮演「點火」的角色而已；而左邊從「量產力」延伸到「後勤系統」之後，則讓我繼續衍生了三個問題（這種時候，心智圖用來延伸思考的功能，就比Tana的純文字模式要有效很多）：
- 美國在戰時的工業量產能力急增、以及全球後勤系統的建構，對於當時的國家財務狀況和稅收有什麼影響？
- 美國在戰時如何對民眾增稅、並銷售戰爭公債以擴大收入來源？
- 有1600萬士兵要餵飽的後勤系統，對於美國國內的農牧業有什麼影響？對國內糧食消費結構有什麼影響？
要回答這些問題，先透過外掛整合進Obsidian的AI功能查資料，就很方便了。為了區分，我在AI產生的內容以「引文」格式標示；自己寫的分析和結論則沒有。
以下就是我問「來自二戰需要的後勤體系和工業增產，對於美國的財務狀況和稅收有什麼影響？」之後，AI給我的答案：
而從它給的答案之中，我可以有一些評論和想法、找其他資料佐證交叉分析、或是產生更深一層的新問題，例如「戰爭公債的設計和償還方式」和「累進稅率如何決定」等等。
總而言之，透過這些工具一層一層延伸、一層一層深入挖掘，再加上自己的閱讀和疑問，對題目就可以有一定程度的認識。
就份量而言，如果懂得挖題目、交叉比對、並且靠AI輔助節省資料收集時間，要寫出一本《美國如何在二戰後成為世界霸權》的十萬字大書，技術上也不是困難的事情（如果不考慮AI寫作倫理之類的問題）。
結語
對於「從繁到簡」的寫作方式而言，ZK是非常好的工具，對於累積寫作資源（特別是我常說的「雜學運用」）會很有幫助；而現在各個平台上也已經有許多適合搭配ZK方法、價格也不貴的工具，在YouTube上也可以搜尋到許多教學影片，都可以參考。
而無論是否使用ZK，傳統的「由簡到繁」的寫作方式並不會消失；最好當然是可以兩種方式交替使用、彼此互補，將自己的發想、組織、提問、寫作能力在電子卡片和AI的輔助下，發揮最大的效用。
雖然我今天下午差點不小心寫了這本書，不過測試完還是暫時打住；而測試產生的文章，則透過付費服務Obsidian Publish放上網站，也歡迎參觀。
本文經傅瑞德的硬派行銷塾授權轉載，原文發表於此，點此訂閱電子報，定期接收最新內容
原標題：我用軟體工具做的「卡片盒筆記」和寫作實驗
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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